Estrategista Patrimonial em Salvador

Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Quartavia, o Estrategista Patrimonial é o profissional responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia exclusiva O Quarto Caminho, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio.
Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.

Responsabilidades:
Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
Montarplanos de construção patrimonialcom visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologiaO Quarto Caminho.
Acompanhar e dar suporte naimplementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
Gerir ativamente umacarteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria.
Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.

Competências:
Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros.
Certificações:CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord;
Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação.
Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback.
Comunicação assertiva e empática.
Análise crítica e pensamento estratégico.
Orientação para o cliente e foco em resultado.
Disciplina, organização e autogerenciamento.
Escuta ativa e postura de autoridade consultiva.
Proatividade e capacidade de antecipar riscos.
Resiliência e responsabilidade.
Integridade e ética profissional.
Curiosidade e aprendizado contínuo.
Capacidade de negociação e resolução de problemas.

Valores indispensáveis

Humildade intelectual.
Diligência.
Sentimento de dono.
Auto-gerenciamento.
Proatividade.
Ambição para evoluir.

Nível de escolaridade

Ensino Superior

Experiência exigida

Entre 3 e 5 anos