Assessor De Investimentos em Porto Alegre

Empresa especializada em soluções patrimoniais e financeiras, com atuação focada em estratégias de investimento por meio de consórcios estruturados. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a construir patrimônio, preservar capital e acelerar seus objetivos financeiros por meio de planejamento, tecnologia e atendimento consultivo.
Principais responsabilidades

Prospectar e desenvolver novos clientes.
Realizar reuniões presenciais e on-line para diagnóstico financeiro e patrimonial.
Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
Apresentar soluções de consórcio estruturado para aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, capital de giro e investimentos patrimoniais.
Gerenciar carteira de clientes, promovendo relacionamento contínuo e novas oportunidades de negócios.
Alimentar e atualizar o CRM com informações e andamento das negociações.
Acompanhar indicadores comerciais e metas de performance.
Atuar em parceria com as equipes de marketing, pré-vendas e operações.

Requisitos

Perfil comercial e consultivo.
Excelente comunicação e habilidade de negociação.
Organização, disciplina e gestão do próprio funil de vendas.
Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais.
Experiência em investimentos, mercado financeiro, consórcios, seguros, crédito ou áreas correlatas será considerada um diferencial.
Certificações do mercado financeiro (CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord ou similares) serão um diferencial.

Nível de escolaridade

Ensino Médio (2º Grau)

Experiência exigida

Menos de 1 ano