Contato do responsável:
Clube do Valor
Consultor De Investimentos em Porto Alegre
Número de vagas:
1 vaga
Vaga válida até:
10.10.2026, 23:59
Local de atuação:
Porto Alegre
Regime de contrato:
Outros
Detalhes da vaga
Buscamos um(a) Especialista / Consultor(a) de Investimentos com perfil Farmer para atuar diretamente no acompanhamento, gestão e fidelização da nossa base de clientes.
Seu grande objetivo será apoiar de perto as famílias, ajudando-os a atingir a independência financeira por meio de uma estratégia alinhada, transparente e livre de conflitos de interesse.
O que você vai fazer na prática (Atividades Diárias):
Gestão e Relacionamento de Carteira (Atuação Farmer): Fazer a gestão proativa da base de clientes sob sua responsabilidade, mantendo contato contínuo.
Diagnóstico e Planejamento Financeiro: Entender o momento de vida, objetivos e perfil de risco de cada cliente para propor o portfólio ideal de investimentos e estratégias de alocação de ativos.
Reuniões periódicas e Rebalanceamento: Conduzir reuniões estratégicas de acompanhamento, esclarecer dúvidas de mercado e orientar processos de rebalanceamento e alocação de novos aportes.
Expansão de Carteira: Identificar oportunidades de aumento de patrimônio sob gestão dentro da própria base mantida (upsell, novos aportes e indicações).
Análise de Mercado e Estudos: Acompanhar atualizações de mercado, cenários macroeconômicos e relatórios de alocação internos para municiar suas conversas com análises profundas e embasadas.
O que buscamos em você (Requisitos):
Certificação financeira obrigatória: CEA, C Pro-R, C Pro-I e/ou CFP®;
Formação: Ensino Superior cursando ou completo (Finanças, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas);
Experiência prévia: Vivência sólida com investimentos, alocação de ativos e planejamento financeiro para pessoa física;
Comunicação de Excelência: Excelente comunicação oral e escrita em português, com capacidade de traduzir conceitos financeiros complexos em termos claros e acessíveis;
Perfil Consultivo e Empático: Habilidade de escuta ativa, organização rigorosa e foco na construção de relacionamentos de longo prazo (Customer Centricity);
Raciocínio Lógico e Analítico: Capacidade de solucionar problemas e estruturar propostas financeiras de valor.
Seu grande objetivo será apoiar de perto as famílias, ajudando-os a atingir a independência financeira por meio de uma estratégia alinhada, transparente e livre de conflitos de interesse.
O que você vai fazer na prática (Atividades Diárias):
Gestão e Relacionamento de Carteira (Atuação Farmer): Fazer a gestão proativa da base de clientes sob sua responsabilidade, mantendo contato contínuo.
Diagnóstico e Planejamento Financeiro: Entender o momento de vida, objetivos e perfil de risco de cada cliente para propor o portfólio ideal de investimentos e estratégias de alocação de ativos.
Reuniões periódicas e Rebalanceamento: Conduzir reuniões estratégicas de acompanhamento, esclarecer dúvidas de mercado e orientar processos de rebalanceamento e alocação de novos aportes.
Expansão de Carteira: Identificar oportunidades de aumento de patrimônio sob gestão dentro da própria base mantida (upsell, novos aportes e indicações).
Análise de Mercado e Estudos: Acompanhar atualizações de mercado, cenários macroeconômicos e relatórios de alocação internos para municiar suas conversas com análises profundas e embasadas.
O que buscamos em você (Requisitos):
Certificação financeira obrigatória: CEA, C Pro-R, C Pro-I e/ou CFP®;
Formação: Ensino Superior cursando ou completo (Finanças, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas);
Experiência prévia: Vivência sólida com investimentos, alocação de ativos e planejamento financeiro para pessoa física;
Comunicação de Excelência: Excelente comunicação oral e escrita em português, com capacidade de traduzir conceitos financeiros complexos em termos claros e acessíveis;
Perfil Consultivo e Empático: Habilidade de escuta ativa, organização rigorosa e foco na construção de relacionamentos de longo prazo (Customer Centricity);
Raciocínio Lógico e Analítico: Capacidade de solucionar problemas e estruturar propostas financeiras de valor.
Pré-requisitos
Nível de escolaridade
Ensino Superior
Experiência exigida
Entre 1 e 3 anos